Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной поразительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его круга общения. Среди них возникает и таинственная фигура Воланда, чей образ был навеян одним зарубежным знакомым автора.
